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아직도 고객에게 1년에 한두번 제공하는 종이보고서만을 고집하고 계신가요? 이제 상담사님만의 홈페이지를 통해 고객이 언제 어디서나 자신의 자산에 접근할 수 있습니다. 상담사님이 고객과 협력하여 자산과부채, 수입과지출 등을 쉽게 업데이트하고 모니터링 프로세스를 간소화시킬 수 있도록 캐시플로우가 도와드립니다.
엑셀이나 파워포인트 등으로 고객자산을 관리할 경우 정기점검 때마다 이전 데이터를 삭제하지 않고 보관하려면 별도의 파일을 만들어서 버전관리를 해야 하는 불편함이 있으셨죠? 이제 캐시플로우를 통해 고객의 자산과부채, 수입과지출 등의 변동내역을 쉽게 조회하고 추적할 수 있습니다.
더불어 고객이 자산변동추이 그래프를 통해 6개월전, 1년전, 3년전 등 과거에 비해 자신이 재무적으로 얼마나 성장했는지 한 눈에 조회할 수 있습니다.
부채상환, 결혼, 주택, 자녀교육, 은퇴 등의 생애주기별 다양한 필요자금을 카테고리별로 쉽게 등록하고 현재 및 미래 필요시점에 예상달성률을 한 눈에 직관적으로 확인할 수 있습니다.
고객이 자신의 목표를 쉽게 접하고 이해할 수 있도록 고안된 캐시플로우의 목표관리 시스템은 고객이 장기적으로 저축과 투자를 지속할 수 있도록 도와드립니다.
고객이 스스로 자신의 자산과부채, 수입과지출 내역을 변경했을 경우 이를 상담사 여러분들이 신속하게 인지할 수 있도록 놓치지 않고 알려드립니다. 또한 재무설계 프로세스의 핵심인 모니터링을 일관되게 정기적으로 지속할 수 있도록 고객별로 지정한 모니터링 주기에 맞춰 미리 알려드립니다.
아이패드, 갤럭시탭 등의 테블릿 기기를 가지고 계신가요? 그렇다면 이제 이동 중에도 고객과의 상담 중에도 언제 어디서나 스마트하게 캐시플로우를 이용하실 수 있습니다. 캐시플로우는 가로모드 1024픽셀 이상을 지원하는 모든 테블릿 기기를 지원합니다. 단, 화면사이즈가 작은 스마트폰은 지원하지 않습니다.
캐시플로우는 보안을 가장 중요하게 생각하고 있습니다. 고객을 식별하기 위한 이름과 출생년도를 제외한 이메일, 전화번호, 근무처, 주소 등의 개인을 특정할 수 있는 어떠한 개인정보도 수집하거나 보관하지 않습니다.
캐시플로우는 고객의 웹 브라우저와 웹 서버 간에 주고 받는 데이터가 인터넷 상에서 도청되는 위험성을 줄이고 데이터를 안전하게 주고 받을 수 있도록 업계 표준 프로토콜인 SSL을 적용하고 있습니다.
캐시플로우는 고객 식별을 위해 최소한으로 수집하는 개인정보와 패스워드 등의 주요정보를 안전하게 암호화하여 보관합니다.
서비스 대해 궁금하신 사항이나 소규모 서비스 교육, 단체 회원가입 및 특정 조직을 위한 커스터마이징 등의 요청이나 제안사항을 이메일로 보내주시면 신속히 답변드리겠습니다. 문의사항은 카카오톡 플러스친구로도 가능합니다.
